財富顧問管理系統(tǒng)設計與實現(xiàn).pdf

1、現(xiàn)階段，我國財富管理業(yè)務正處于雛形階段，相關管理軟件相對匱乏。本文正是基于當前證券投資顧問及財富管理業(yè)務發(fā)展的大形勢下，構建基于組件技術的財富顧問管理系統(tǒng)，來改善工作效率，加強證券公司和投資者兩者之間的聯(lián)系，使交易更加方便快捷安全。
　　本文根據(jù)財富管理系統(tǒng)的優(yōu)點，以J2EE技術為架構，以當下軟件系統(tǒng)思想作為標桿，設計了一款財富顧問管理軟件，并對其進行了實現(xiàn)，整個設計過程中的主要工作如下：
　　1、廣泛調(diào)研文獻，比較了國內(nèi)外

2、相關系統(tǒng)軟件的發(fā)展水平，并從中精煉出設計軟件時需要用到的各種關鍵技術。其中，在系統(tǒng)架構方面，舍棄了維護成本較高的C/S構架，選用了更合理的B/S架構進行了框架設計。
　　2.充分考慮了財富顧問管理系統(tǒng)的客戶要求。本文從一個軟件設計者的視角將軟件分成了四個子系統(tǒng)——網(wǎng)絡信息管理子系統(tǒng)、客戶信息管理子系統(tǒng)、協(xié)議薪酬管理子系統(tǒng)以及投資控制管理子系統(tǒng)，并對這四個系統(tǒng)進行了詳細的說明，為財富顧問管理系統(tǒng)的具體設計指明了方向。
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