新華聯(lián)控股有限公司2019年度第二期超短期融資券募集說明書

1、新華聯(lián)控股有限公司新華聯(lián)控股有限公司2019年度第二期超短期融資券年度第二期超短期融資券募集說明書募集說明書發(fā)行人：新華聯(lián)控股有限公司發(fā)行人：新華聯(lián)控股有限公司主承銷商及簿記管理人：光大證券股份有限公司主承銷商及簿記管理人：光大證券股份有限公司聯(lián)席主承銷商：聯(lián)席主承銷商：渤海渤海銀行股份有限公司銀行股份有限公司二〇一九年一九年七月本期注冊金額本期注冊金額人民幣40億元本期基礎(chǔ)發(fā)行金額本期基礎(chǔ)發(fā)行金額人民幣5億元本期發(fā)行金額上限本期發(fā)行金

2、額上限人民幣15億元發(fā)行期限發(fā)行期限270天信用增進情況信用增進情況無信用增進信用評級機構(gòu)信用評級機構(gòu)東方金誠國際信用評估有限公司信用評級結(jié)果信用評級結(jié)果主體：AA；評級展望：穩(wěn)定2目錄目錄重要提示重要提示.....................................................................................................................

3、........1第一章第一章釋義釋義.......................................................................................................................6第二章第二章風險提示及說明風險提示及說明.............................................................

4、...................................10一、與本期超短期融資券相關(guān)的投資風險....................................................................................10二、與發(fā)行人相關(guān)的風險....................................................................

5、............................................10（一）財務(wù)風險............................................................................................................................10（二）經(jīng)營風險..................................

6、..........................................................................................14（三）管理風險.........................................................................................................................

7、...17（四）政策風險............................................................................................................................18第三章第三章發(fā)行條款發(fā)行條款....................................................................

8、........................................22一、主要發(fā)行條款............................................................................................................................22二、發(fā)行安排......................................

9、..............................................................................................23三、分銷安排......................................................................................................................

10、..............23四、繳款和結(jié)算安排........................................................................................................................24五、登記托管安排.................................................................

11、...........................................................24六、上市流通安排............................................................................................................................24第四章第四章募集資金運用募集資金運用.......

12、.............................................................................................26一、募集資金主要用途...................................................................................................................

13、.26二、發(fā)行人承諾................................................................................................................................26三、償債保障措施........................................................................

14、....................................................26第五章第五章發(fā)行人基本情況發(fā)行人基本情況................................................................................................29一、發(fā)行人基本情況.......................................

15、.................................................................................29二、發(fā)行人歷史沿革........................................................................................................................29三、發(fā)行人股

16、權(quán)結(jié)構(gòu)........................................................................................................................38（一）發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)情況...................................................................................

17、.........................38（二）公司其他股東情況................................................................................................................40（三）股權(quán)質(zhì)押及其他爭議情況說明....................................................

18、........................................41四、發(fā)行人獨立運行情況................................................................................................................41（一）資產(chǎn)方面..............................................

19、..................................................................................41（二）業(yè)務(wù)方面................................................................................................................................4

20、1（三）人員方面................................................................................................................................41（四）機構(gòu)方面...........................................................................

21、.....................................................42（五）財務(wù)方面................................................................................................................................42五、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況...............

22、.........................................................................................42（一）參、控股子公司情況............................................................................................................42（二）發(fā)行人主

23、要全資、控股子公司情況....................................................................................44（三）合營公司、聯(lián)營公司及參股公司情況................................................................................47（四）發(fā)行人主要合營公司及聯(lián)營公司基本情況.