第二篇：國內(nèi)某證券公司客戶服務管理制度

1、第二篇：某某證券客戶服務管理制度1第二篇：某某證券客戶服務管理制度 第二篇：某某證券客戶服務管理制度目 錄第一部分：某某證券客戶分類服務管理辦法 第一部分：某某證券客戶分類服務管理辦法............................................................3第一章 總 則.........................................................

2、...............................................................3第二章 客戶分類總體標準....................................................................................................3第三章 客戶分類的細化標準............................

3、....................................................................5第四章 附 則........................................................................................................................8第二部分：某某證券客戶標準化服務管理辦法

4、第二部分：某某證券客戶標準化服務管理辦法......................................................12第一章 總 則......................................................................................................................12第二章 客戶現(xiàn)場服務基本規(guī)范

5、要求..................................................................................12第三章 非現(xiàn)場客戶標準化服務要求..................................................................................14第四章 營業(yè)部工作人員行為規(guī)范要求...............

6、...............................................................15第五章 客戶經(jīng)理標準服務要求..........................................................................................17第六章 附 則.......................................

7、...............................................................................23第三部分：某某證券 第三部分：某某證券 CRM CRM 系統(tǒng)運行與管理辦法 系統(tǒng)運行與管理辦法......................................................43第一章 總 則...........................

8、...........................................................................................43第二章 崗位分工及授權批準..............................................................................................43第三章 系統(tǒng)的維護與使用....

9、..............................................................................................44第四章 日常管理..................................................................................................................4

10、5第五章 監(jiān)督考核標準..........................................................................................................49第六章 附 則...........................................................................................

11、...........................50第四部分：某某證券貴賓客戶服務管理辦法 第四部分：某某證券貴賓客戶服務管理辦法..........................................................55第一章 總 則...................................................................................

12、...................................55第二章 公司貴賓客戶準入條件和服務對象......................................................................55第三章 目標貴賓客戶的選擇與培育..........................................................................

13、........56第四章 貴賓客戶的識別......................................................................................................57第五章 貴賓客戶服務標識、服務渠道、服務標準與規(guī)范..............................................57第六章 貴賓客戶的維護與管理.....

14、.....................................................................................59第五部分：某某證券客戶轉(zhuǎn)銷戶服務管理辦法 第五部分：某某證券客戶轉(zhuǎn)銷戶服務管理辦法......................................................61第一章 總 則...........................

15、...........................................................................................61第二章 客戶挽留服務基本規(guī)范..........................................................................................61第三章 客戶挽留標準化流程......

16、........................................................................................62第四章 客戶轉(zhuǎn)銷戶標準化應對規(guī)范..................................................................................64第五章 客戶后續(xù)回訪標準化規(guī)范.............

17、.........................................................................65第六章 附 則......................................................................................................................66第六部分：某某證券客戶滿意度考核

18、管理辦法 第六部分：某某證券客戶滿意度考核管理辦法......................................................71第一章 總 則......................................................................................................................71第二章 客戶滿意度

19、考核原則..............................................................................................71第三章 客戶滿意度量化考核細則......................................................................................71第四章 滿意度考核量化標準..

20、............................................................................................72第二篇：某某證券客戶服務管理制度3第一部分：某某證券客戶分類服務管理辦法 第一部分：某某證券客戶分類服務管理辦法第一章 第一章 總 則為提高客戶服務質(zhì)量，增強公司核心競爭能力，根據(jù)《某某證券客戶服務管理制度》，特制定本辦法?？蛻舴诸愂菢嬛蛻舴阵w

21、系最基礎的工作，客戶經(jīng)理必須在了解客戶資信狀況、交易習慣、投資經(jīng)驗及風險偏好的情況下，將合適的產(chǎn)品通過合適的方式銷售給合適的客戶，提高客戶的忠誠度，提升公司的服務品牌。本辦法為營業(yè)部客戶分類的指導原則，各營業(yè)部在統(tǒng)一的標準下可根據(jù)實際情況按適當性原則進行調(diào)整，調(diào)整方案報經(jīng)紀業(yè)務管理總部批準后實施。第二章 第二章 客戶分類總體標準 客戶分類總體標準公司客戶分類主要依據(jù)兩個指標：客戶資產(chǎn)量及資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率。在直角坐標系下，橫軸代表客戶的資產(chǎn)周